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·         針對(duì)人群

中國(guó)員工福利規(guī)劃師主要針對(duì)中國(guó)員工福利規(guī)劃師主要針對(duì)保險(xiǎn)公司團(tuán)險(xiǎn)渠道、養(yǎng)老險(xiǎn)公司、企業(yè)年金管理機(jī)構(gòu)、企業(yè)人力資源部門、管理咨詢機(jī)構(gòu)相關(guān)人員等。此外，個(gè)險(xiǎn)銷售精英為了更好服務(wù)企業(yè)主客戶，也有不少參加中國(guó)員工福利規(guī)劃師的中、高級(jí)資格考試，以充實(shí)員工福利相關(guān)專業(yè)知識(shí)與技能，展現(xiàn)其專業(yè)形象。

·         課程設(shè)計(jì)

中國(guó)員工福利規(guī)劃師高級(jí)資格采用“4+5”方式，設(shè)置4門必考及5門選考共9門課程；中級(jí)資格設(shè)置4門必考課程。具體如下表所示。

中國(guó)員工福利規(guī)劃師中、高級(jí)資格課程體系

·         課程價(jià)值

中級(jí)資格由職業(yè)道德及員工福利專業(yè)課程組成。高級(jí)資格設(shè)置健康、養(yǎng)老等專業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品、保險(xiǎn)合同知識(shí)，加強(qiáng)考生對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品和員工福利方面的綜合規(guī)劃能力，更好地服務(wù)客戶的健康與養(yǎng)老保障需求。

·         課程內(nèi)容

A2《保險(xiǎn)從業(yè)人員職業(yè)道德》

職業(yè)道德是保險(xiǎn)從業(yè)人員的立業(yè)之本，良好的職業(yè)道德培養(yǎng)能夠使從業(yè)人員自覺履行自身的職業(yè)行為，提高服務(wù)水平和質(zhì)量，維護(hù)公司及行業(yè)聲譽(yù)。本課程以優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、道德知識(shí)和道德行為實(shí)踐為中心，講述職業(yè)道德、保險(xiǎn)職業(yè)道德、不同崗位保險(xiǎn)從業(yè)人員（保險(xiǎn)管理人員、保險(xiǎn)銷售人員、保險(xiǎn)專業(yè)人員和保險(xiǎn)監(jiān)管人員）的道德規(guī)范、道德修養(yǎng)方面的知識(shí)。有助于保險(xiǎn)從業(yè)人員對(duì)保險(xiǎn)職業(yè)道德，對(duì)為人之道、處世之理與監(jiān)管行規(guī)有深刻領(lǐng)悟。最后，探討了保險(xiǎn)從業(yè)人員職業(yè)道德的培育與養(yǎng)成，保險(xiǎn)企業(yè)社會(huì)責(zé)任與保險(xiǎn)文化建設(shè)的途徑。

EB1《員工福利計(jì)劃：原理、設(shè)計(jì)與管理》

本課程主要圍繞員工福利的基本概念和基本原理、員工福利在人力資源中的作用、實(shí)際操作中如何設(shè)計(jì)與管理員工福利計(jì)劃等內(nèi)容展開，既有從人力資源管理角度的分析，也有更多團(tuán)體保險(xiǎn)如何為企業(yè)的員工福利服務(wù)的介紹。對(duì)員工福利的基本理論，員工福利和人力資源管理，員工福利項(xiàng)目的類別，保險(xiǎn)公司參與的員工福利項(xiàng)目，員工福利計(jì)劃的整體設(shè)計(jì)、實(shí)施、客戶關(guān)系管理，員工福利計(jì)劃案例和分析等內(nèi)容作了系統(tǒng)介紹。

EB2《員工福利計(jì)劃：政策與外部環(huán)境》

本課程主要闡述員工福利的宏觀關(guān)系，從我國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境出發(fā)分析各個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)要素對(duì)員工福利制度的影響。總結(jié)國(guó)內(nèi)外員工福利發(fā)展受外部環(huán)境影響的共同特點(diǎn)和一般經(jīng)驗(yàn)。對(duì)員工福利發(fā)展的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、政策法律、社會(huì)保險(xiǎn)、商業(yè)保險(xiǎn)以及外部環(huán)境等進(jìn)行闡述。結(jié)合當(dāng)前我國(guó)保險(xiǎn)事業(yè)和員工福利制度發(fā)展的實(shí)際，對(duì)商業(yè)保險(xiǎn)參與員工福利建設(shè)的優(yōu)勢(shì)和內(nèi)容進(jìn)行具體分析，為企業(yè)實(shí)施保障型員工福利計(jì)劃提供參考。

G《團(tuán)體保險(xiǎn)》

本課程注重理論知識(shí)與業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)實(shí)踐相結(jié)合，主要介紹了團(tuán)體及團(tuán)體保險(xiǎn)基本知識(shí)、團(tuán)體保險(xiǎn)合同、團(tuán)體保險(xiǎn)產(chǎn)品、團(tuán)體保險(xiǎn)精算基礎(chǔ)、團(tuán)體保險(xiǎn)市場(chǎng)營(yíng)銷、團(tuán)體保險(xiǎn)核保與再保、團(tuán)體保險(xiǎn)理賠、團(tuán)體保險(xiǎn)客戶服務(wù)、團(tuán)體保險(xiǎn)外部政策和監(jiān)管?？蓭椭鷱臉I(yè)人員掌握?qǐng)F(tuán)體保險(xiǎn)市場(chǎng)的構(gòu)成、供需以及影響，掌握?qǐng)F(tuán)體保險(xiǎn)市場(chǎng)營(yíng)銷的管理程序、開發(fā)策略以及團(tuán)體保險(xiǎn)再保險(xiǎn)的安排，熟悉團(tuán)體保險(xiǎn)客戶服務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)。

H1《健康保險(xiǎn)原理及經(jīng)營(yíng)運(yùn)作》

健康險(xiǎn)系列課程有助于保險(xiǎn)公司銷售人員及營(yíng)銷管理人員、服務(wù)及培訓(xùn)人員對(duì)健康保險(xiǎn)的行業(yè)運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)品、內(nèi)外部環(huán)境及政策更好的理解及融會(huì)貫通，在激烈競(jìng)爭(zhēng)的金融理財(cái)規(guī)劃時(shí)代提升競(jìng)爭(zhēng)力。本課程介紹了健康保險(xiǎn)的基本概念、業(yè)務(wù)類別以及一些醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)。重點(diǎn)對(duì)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)、合同、銷售、核保、理賠和客服等經(jīng)營(yíng)運(yùn)作做具體介紹。針對(duì)健康保險(xiǎn)的獨(dú)特性，結(jié)合醫(yī)療衛(wèi)生產(chǎn)業(yè)鏈的特點(diǎn)，對(duì)健康醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)管理和第三方管理與管理式醫(yī)療進(jìn)行介紹。

H2《健康保險(xiǎn)外部環(huán)境及政策》

本課程全面介紹影響健康保險(xiǎn)的外部環(huán)境及政策，包括經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)文化環(huán)境、健康保障體系環(huán)境、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)環(huán)境、藥品及醫(yī)療器械供給系統(tǒng)環(huán)境、中國(guó)傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)環(huán)境、健康保險(xiǎn)政策環(huán)境與法律環(huán)境、健康保險(xiǎn)相關(guān)服務(wù)產(chǎn)業(yè)環(huán)境，并就健康保險(xiǎn)與外部環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展進(jìn)行前瞻性探討。

P1《養(yǎng)老保險(xiǎn)原理及經(jīng)營(yíng)運(yùn)作》

養(yǎng)老險(xiǎn)系列課程將養(yǎng)老保險(xiǎn)理論與業(yè)務(wù)實(shí)踐相結(jié)合，幫助保險(xiǎn)從業(yè)人員了解如何將養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)的多方面理論價(jià)值與商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的實(shí)際行銷結(jié)合起來，提高商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中最重要的銷售服務(wù)環(huán)節(jié)的專業(yè)度，提升客戶滿意度，將對(duì)養(yǎng)老保障理財(cái)規(guī)劃的巨大潛在需求轉(zhuǎn)化為持續(xù)增長(zhǎng)的實(shí)際優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)。本科目主要介紹養(yǎng)老保險(xiǎn)原理及商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的各環(huán)節(jié)運(yùn)營(yíng)實(shí)務(wù)。分為兩個(gè)部分。第一部分闡述老年經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)化養(yǎng)老保障體系及保險(xiǎn)原理。第二部分介紹商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)的運(yùn)營(yíng)實(shí)務(wù)，包括商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)市場(chǎng)、產(chǎn)品、產(chǎn)品定價(jià)及評(píng)估、營(yíng)銷、經(jīng)營(yíng)管理、投資管理、養(yǎng)老保障委托管理業(yè)務(wù)、商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)監(jiān)管和稅收政策。

P2《養(yǎng)老保險(xiǎn)外部環(huán)境及政策》

本課程詳細(xì)介紹我國(guó)養(yǎng)老保險(xiǎn)發(fā)展戰(zhàn)略及養(yǎng)老保險(xiǎn)發(fā)展所面臨的人口、經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)政稅收、社會(huì)文化與科技、法律等外部環(huán)境與監(jiān)管政策的演變及其對(duì)商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)發(fā)展的影響。

P3《企業(yè)年金理論與實(shí)務(wù)》

本課程主要介紹第二支柱的重要組成部分企業(yè)年金制度、理論和業(yè)務(wù)實(shí)踐。系統(tǒng)梳理了企業(yè)年金的基本理論，包括企業(yè)年金概念、企業(yè)年金與人力資源管理、薪酬福利管理、企業(yè)年金計(jì)劃類型、企業(yè)年金管理模式和企業(yè)年金稅收政策。重點(diǎn)介紹企業(yè)年金實(shí)務(wù)，分別針對(duì)我國(guó)企業(yè)年金制度安排，企業(yè)年金運(yùn)作總體流程，企業(yè)年金基金的受委托管理、賬戶管理、托管管理、投資管理和企業(yè)年金監(jiān)管的制度做專門論述，有助于從業(yè)人員詳細(xì)了解企業(yè)年金運(yùn)作流程中的各個(gè)環(huán)節(jié)及主要工作內(nèi)容。

A3《人身保險(xiǎn)產(chǎn)品》 

保險(xiǎn)產(chǎn)品是保險(xiǎn)服務(wù)的載體，是保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的最終反映。本課程以人身保險(xiǎn)產(chǎn)品為主線，結(jié)合當(dāng)前人身保險(xiǎn)產(chǎn)品發(fā)展和監(jiān)管的最新情況，對(duì)各類人身保險(xiǎn)產(chǎn)品的概念、特點(diǎn)、開發(fā)、定價(jià)原理、產(chǎn)品類型、發(fā)展?fàn)顩r及銷售管理等內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)闡述。詳細(xì)介紹了分紅保險(xiǎn)、投資連結(jié)保險(xiǎn)、萬能保險(xiǎn)等人身保險(xiǎn)新型產(chǎn)品在銷售行為、信息披露、經(jīng)營(yíng)管理等方面的內(nèi)容。幫助保險(xiǎn)從業(yè)人員學(xué)習(xí)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品知識(shí)，正確認(rèn)識(shí)產(chǎn)品，將合適的產(chǎn)品銷售給合適的客戶，通過對(duì)產(chǎn)品的了解掌握保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)律。

A4《人身保險(xiǎn)合同》 

人身保險(xiǎn)合同是聯(lián)接投保人、被保險(xiǎn)人于保險(xiǎn)公司之間的紐帶，沒有合同，就不能確定當(dāng)事人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。本課程以我國(guó)《保險(xiǎn)法》以及司法解釋（一）（二）（三）為基礎(chǔ)，系統(tǒng)介紹了人身保險(xiǎn)合同的訂立主體、訂立行為、合同內(nèi)容、合同變更、合同終止等一系列法律問題，并深入分析了各條款制定的背景和原因?？紤]到一般保險(xiǎn)從業(yè)人員在法學(xué)基礎(chǔ)、法律術(shù)語等方面的知識(shí)欠缺，本課程編寫力求語言簡(jiǎn)明，案例豐富，通過實(shí)際案例幫助學(xué)員理解條款內(nèi)容，為從業(yè)人員提供了專業(yè)和實(shí)用的指導(dǎo)。

·         合作機(jī)構(gòu)

中國(guó)員工福利規(guī)劃師是目前國(guó)內(nèi)針對(duì)員工福利規(guī)劃的專業(yè)資格認(rèn)證。截至2022年，對(duì)中國(guó)員工福利規(guī)劃師資格出臺(tái)相關(guān)政策支持的金融保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)有中國(guó)人壽、太平洋人壽、新華人壽、泰康養(yǎng)老、平安養(yǎng)老、太平養(yǎng)老、長(zhǎng)江養(yǎng)老、人保健康、建信人壽、工銀安盛人壽、中銀三星人壽、農(nóng)銀人壽、光大永明人壽、中荷人壽、中信保誠、中英人壽、陽光人壽、合眾人壽、恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽、中宏人壽、利安人壽、幸福人壽、百年人壽、上海人壽、中美聯(lián)泰大都會(huì)人壽、中華聯(lián)合人壽、華夏人壽、瑞泰人壽、北大方正人壽、陸家嘴國(guó)泰人壽等。

·         政策支持

眾多人身保險(xiǎn)公司及相關(guān)金融機(jī)構(gòu)為鼓勵(lì)公司員工學(xué)習(xí)CICE項(xiàng)目專業(yè)知識(shí)，推出多種政策措施，具體如下：

1.取得資格者全額或部分報(bào)銷考試費(fèi)用；

2.將資格納入基本法或人力資源管理相關(guān)辦法，與應(yīng)聘、留職、考核、晉升、薪酬、福利、培訓(xùn)等掛鉤；

3.將參加CICE項(xiàng)目考試作為績(jī)效考核優(yōu)秀人員的獎(jiǎng)勵(lì)；

4.取得資格者獲得不同額度獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)；

5.取得資格者獲得培訓(xùn)學(xué)分；

6.取得資格者可將資格印制于名片，并由最高領(lǐng)導(dǎo)親自頒發(fā)證書及獎(jiǎng)勵(lì)；

7.將資格納入教育培訓(xùn)管理辦法，實(shí)施持證上崗制度，未在時(shí)間內(nèi)取得資格者實(shí)行降薪等措施；

8.全額或部分報(bào)銷參加考試所需餐旅費(fèi)；

9.取得資格者優(yōu)先晉升或獎(jiǎng)勵(lì)；

10.營(yíng)業(yè)部持證率超過一定比例者，營(yíng)業(yè)部經(jīng)理每月獲得特別津貼等。

·         合作案例

（一）新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司

鼓勵(lì)參考并獲證：鼓勵(lì)團(tuán)體業(yè)務(wù)銷售序列各層級(jí)人員，積極參與員工福利規(guī)劃師科目考試，并獲得中級(jí)以上員工福利規(guī)劃師資格認(rèn)證。

激勵(lì)方式：總公司統(tǒng)一通知，分公司團(tuán)體報(bào)名。外勤人員：通過后可給予報(bào)銷。內(nèi)勤人員：通過職工教育經(jīng)費(fèi)報(bào)銷報(bào)名費(fèi)用。

2018年至今：新華人壽有中國(guó)員工福利規(guī)劃師中級(jí)資格1980人，高級(jí)資格401人。

（二）中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司

組織層面：太平洋壽險(xiǎn)總公司法人渠道業(yè)務(wù)部

組織時(shí)間：太平洋壽險(xiǎn)法人渠道業(yè)務(wù)綜合管理部于2015年9月14日下發(fā)《中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司法人渠道培訓(xùn)管理暫行辦法》的通知，成長(zhǎng)為員工福利規(guī)劃師(EBP)將分階段納入主攻企業(yè)員福人員的任職和晉升條件。

推動(dòng)政策：（1）對(duì)于主攻企業(yè)員福業(yè)務(wù)的銷售序列和支持序列人員，2016年底必須持有中級(jí)資格證書。（2）對(duì)于主攻企業(yè)員福業(yè)務(wù)5級(jí)及以上銷售序列和支持序列人員，2017年底必須持有高級(jí)資格證書。

（三）泰康養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司

組織層面：泰康養(yǎng)老總公司培訓(xùn)部

推動(dòng)政策：將中國(guó)員工福利規(guī)劃師納入公司《藍(lán)海計(jì)劃》積極鼓勵(lì)管理系列及銷售系列全體員工參加<中國(guó)員工福利規(guī)劃師>專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)。

取得資格證書的人員給予考試費(fèi)用報(bào)銷，并設(shè)立專項(xiàng)基金對(duì)取得資格證書的員工給予1000元的獎(jiǎng)勵(lì)。